亚美体育 亚美官网我国光伏行业概况 我国光伏行业概况 经过十几年的发展，光伏产业已成为我国少有的形成国际竞争优势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高质量发展典范的战略性新兴产业，也是推动我国能源变革的重要引擎。目前我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。 1、我国光伏行业应用市场居全球前列 2013年以来，在国家政策支持及行业技术水平提高的驱动下，我国逐步发展成为全球最重要的太阳能光伏应用市场之一。根据中国光伏行业协会数据显示，2013年我国新增装机容量10．95GW，首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场，并在此后保持持续增长。尽管受2018年5?31新政影响，我国2018年和2019年新增装机容量同比有所下降，但仍分别达到44．26GW和30．11GW。2021年，国内光伏新增装机54．88GW，同比增加13．9%，其中分布式光伏装机29．28GW，占全部新增光伏发电装机的53．4%，历史上首次突破50%。 根据中国光伏行业协会统计数据，2013年至2021年，我国光伏新增装机容量连续9年位居世界第一，截至2021年底累计装机容量稳居全球首位。2021年全年光伏发电量为3，259亿千瓦时，约占全国全年总发电量的4．0%。预计2022年光伏新增装机量超过75GW，累计装机有望达到约383GW。 2、我国光伏行业迎来增长机遇期 目前我国的能源结构依然以传统能源为主，煤炭、石油、天然气三者合计占比约84%，非化石能源占比仅为16%。要实现2030年碳达峰、2060年碳中和的目标，就要积极实施可再生能源替代行动，降低化石能源的比重，能源主体将向以新能源为主，煤炭、石油、天然气为辅的结构转型。 根据国家规划，到2025年我国非化石能源消费比重需达到20%左右；到2030年非化石能源消费比重需达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到1，200GW；到2060年非化石能源消费比重则需要达到80%以上。根据长江证券研究所预测，届时国内光伏年需求有望达到700GW，累计超过1．4万GW，较2019年末累计装机规模增长70倍；如果考虑海外需求则市场空间甚至会达到2，400-3，000GW/年，是2019年装机容量的20-25倍。 3、全球光伏产业重心向我国转移 光伏产业已经成为我国达到国际领先水平的战略性新兴产业。在需求端，全球光伏行业自2015年以后进入高速发展的快车道，其中一个重要催化因素是中国市场的崛起。根据国际可再生能源署（IRENA）数据，中国光伏历史装机容量占比从2015年的19%迅速提升到2017年33%，并在此之后一直维持30%以上的全球市场份额。在2021年，中国当年度装机54．88GW，是全球最大的光伏市场。 在供给端，在全球光伏市场蓬勃发展的拉动下，凭借晶硅技术及成本控制优势，我国光伏产业各环节的产能、产量在全球范围内占比均实现不同程度的增长，全球光伏产业重心进一步向我国转移。 4、分布式光伏规模化发展 分布式光伏电站是指安装在厂房、办公楼、居民住房等建筑物顶上或周边空地上的中小容量光伏电站，电站在用户侧并网，自发自用、余量上网。不同于大型集中式光伏电站，分布式光伏电站（含户用光伏）具有选址灵活、建设周期短、就地消纳、因地制宜等特点，可有效解决大型电站的长距离传送问题和并网压力，是未来的重点发展方向。国家能源局新能源司表示，分布式光伏有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网，有利于引导居民绿色消费，国家积极支持开展相关工作。电网企业应充分考虑分布式光伏大规模接入的需求，加强配电网升级改造，努力做到应接尽接。 近年来，我国对分布式光伏发电系统一直持积极鼓励的态度，出台了多项政策支持和鼓励分布式光伏发展。2021年6月，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，鼓励整合资源实现集约开发，规定不同场景下可安装的光伏发电比例下限，并于9月公布了试点名单，亚美体育 亚美平台全国31省共申报676县。2021年11月，国家机关事务管理局、国家发改委等四部委联合印发《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，到2025年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到50%。 在政策的鼓励和支持下，我国分布式光伏发电呈现多元化发展格局，工商业屋顶、城乡居民用户屋顶，结合农业大棚、渔业养殖、畜牧业的农光互补、渔光互补、林光互补、牧光互补方式以及光伏扶贫等多种应用方式，促进了分布式光伏发电快速发展。随着各地分布式光伏发电建设的推进，我国的光伏发电市场结构发生改变，尤其是2016年以来，我国分布式光伏市场份额实现了快速提升。截至2021年，我国分布式电站占比为53．4%，首次超过集中式光伏电站。十四五期间，光伏发电将全面进入平价时代，叠加碳达峰、碳中和目标的推动，集中式光伏电站有望迎来新一轮发展热潮。 光伏行业发展趋势 （一）产品性能持续提升 技术进步仍将是光伏产业发展主题，预计产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22．5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。 （二）光伏应用进一步多样化 基于光资源的广泛分布和光伏发电的应用灵活性特点，近年来我国光伏发电在应用场景上与不同行业相结合的跨界融合趋势愈发凸显，水光互补、农光互补、渔光互补等应用模式不断推广。预计2020年及未来，随着光伏发电在各领域应用的逐步深入。 光伏产业是战略性新兴产业 发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、促进生态文明建设具有重要意义。我国光伏产业当前遇到的困难，既是产业发展面临的严峻挑战，也是促进产业调整升级的契机，特别是光伏发电成本大幅下降，为扩大国内市场提供了有利条件。要按照创新体制机制、扩大消费市场、规范市场秩序、推进产业重组、降低发电成本的思路，统筹兼顾、综合施策，着力提升产业竞争力。 产业集中度进一步提升 2020年，国内光伏制造企业尤其是龙头企业的扩产步伐加快，且扩产单体规模增大，随着这些新建产能的释放以及单晶产品、大尺寸产品的快速迭代，无技术、资金优势的中小企业逐渐退出市场，产业集中度进一步提升。多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节，产量排名前五企业在国内总产量中的占比分别为87．5%、88．1%、53．2%和53．2%，同比均提升十个百分点以上。且头部企业产量规模也大幅提升，多晶硅环节产量超过5万吨的企业有4家;硅片环节前五家企业产量均超过10GW;电池片、组件环节产量超过10GW的企业分别为4家和3家，大者恒大的趋势愈加显著。 全球光伏行业情况 进入21世纪以来，随着全球性能源短缺、气候异常和环境污染等问题的日益突出，积极推动新能源战略、加快新能源推广应用已成为全世界普遍关注的焦点，包括中国在内的世界诸国都在加快对各种可再生资源的开发和利用。 近年来，我国多个城市遭受到了严重的雾霾侵袭，造成该现象的重要原因之一是我国能源供应结构较为单一，至今仍过度依赖于煤炭、石油等传统能源。如何优化能源利用结构，提高可再生能源和清洁能源在能源消耗中的比例，当下已经成为我国首要的能源战略考虑。 在目前世界上已开发利用的可再生能源中，水能、风能、潮汐能的可用量较小，满足不了人类的客观需求；核聚变能虽然产生的能量巨大，但存在不可控性及安全问题，切尔诺贝利及福岛核事件的警钟仍然长鸣；地热能虽然就理论研究而言颇具潜力，但于技术和安全性上存在较多可行性问题。 相较之下，在可合理预期的期间内，太阳能作为人类取之不尽、用之不竭的可再生能源，具有清洁性、安全性、广泛性、持久性、充足性、免维护性及潜在的经济性等诸多优点。因此，太阳能是目前人类已知可利用的、清洁安全且能够满足人类未来需求的最佳能源选择。目前来看，人类直接利用太阳能还处于初级阶段，未来具有巨大的发展潜力。 虽然可再生能源发电在近些年取得了长足的发展，但是在整个世界能源消耗中占比依然较低。根据REN21发布的《RENEWABLES2022GLOBALSTATUSREPORT》，从2011年到2021年可再生能源发电占比增长了接近8个百分点，且绝大部分增长由光伏发电和风力发电贡献，但可再生能源发电仍只占28．3%，全球能源消费仍以石油、煤炭等不可再生能源为主。 随着人们对环境问题愈发重视，世界能源结构也在不断的发生变化。未来，可再生能源将成为发展最快的能源品种。根据国际再生能源总署（IRENA）的预测，到2030年可再生能源发电量将占到全球总发电量的65%，其中风能和太阳能光伏将引领电力部门的转型，贡献总发电量的42%。 全球光伏行业在发展过程中，部分时期由于受到宏观经济波动、产业过热、国际贸易政策等因素影响，经历了一定的行业调整，但整体上仍保持稳定发展的态势。目前，光伏市场的参与者以眼光长远、深耕行业的产业资本为主，短期逐利的资本较少；行业逐步摈弃聚焦价格的竞争手段，转向涵盖性能、功能及技术研发实力的多维度竞争策略；产业链中纵向的战略合作、协作程度加强，在光伏发电逐步取代火电的长期视角下，行业整体已逐步摆脱对于政策补贴的依赖，形成以市场驱动为导向的良性发展模式。在此背景下，各国近年来对光伏发电的建设稳步提升，根据中国光伏行业协会数据显示，全球光伏新增装机容量在2021年达到170GW，累计光伏发电装机总量接近915GW。 光伏产业下游新增装机量稳定增长将成为中游光伏封装材料行业增长的有力支撑。依据行业公开资料，结合组件尺寸、胶膜叠层面积、组件功率等因素，预计每GW新增光伏装机容量对应的封装胶膜需求量约1，200万平方米。因此，未来下游市场对EVA胶膜等光伏封装胶膜产品的需求将呈现持续增长趋势。 光伏行业—行业规模 2030年之前，全球光伏、风电的每年新增装机将分别达630GW、390GW，较2020年分别增长约四倍、三倍。到2050年，全球要实现净零排放，近九成的发电将来自可再生能源，风能和光伏合计占比近七成。2030年中国和全球光伏新增装机需求增长，拥有巨大的市场空间，光伏赛道将带来的巨大增长机会。 国内看，中国光伏和风电2030年的总装机量，相对于2019年要翻四倍。根据光伏协会的预测目标，光伏＂十四五年均装机量是70-90GW，年均装机量相当于2020年的1倍，到＂十五五＂会再次加速。 除了新增装机数量回温，发电量方面数据显示，2020年前三季度，全国光伏发电量2005亿千瓦时，同比增长16．9%;全国光伏平均利用小时数916小时，同比增加6小时；平均利用小时数较高的地区为东北地区1141小时，华北地区1010小时，其中蒙西1264小时、蒙东1240小时、黑龙江1170小时。 国家能源局2021年4月份明确提出：2025年，风光发电在全社会用电量比重要达到16．5%．2020年全社会用电量为75110亿千瓦时，风光发电占比是9．68%．从发电量看，风光发电量未来5年的增长率在17-20%左右。截止2021年9月，全球单晶光伏产品龙头隆基股份的市值已突破5000亿元，硅料和电池环节双龙头通威股份市值突破2500亿元，全球光伏逆变器龙头阳光电源的市值突破2000亿元，光伏硅片龙头中环股份市值突破1500亿。仅上述4家公司的市值总和就突破了10000亿，相当于2018年40多家光伏上市公司加在一起的2倍。 2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW，CAGR达24-26;全球新增装机需求有望达1246-1491GW．CAGR达25-27．光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。

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