中国光伏产业现状研究及展望 1 我国光伏产业现状分析 20世纪90年代中期，中国光伏产业进入稳定发展时期。进入21世纪，中国光伏产业成为了全球光伏产业发展的重要力量，呈现高速发展态势。十一五期间，中国太阳能电池年产量每年增长率超过100%。2007～2010年我国光伏产业连续四年产量居世界第一。2010年太阳能电池年产量约为10GW，占全球总产量的50%，出口额达到202亿美元；电池组件产能和电池组件产量分别达21GW、8.7GW，约占全球总产量的50%；多晶硅产能达8.5万吨，产量为4.5万吨，同比增长了100%；全国多晶硅进口量达4.75万吨，进口额为26.7亿美元，同比增长57.1%。中国光伏企业达500多家，在海外上市16家；全球光伏电池/组件产量、多晶硅产量前10家企业中中国均占据了4家。5家中国光伏企业进入2011年全球光伏组件前10强。我国光伏产业形成了江苏、河北、浙江、江西、河南、四川和内蒙古等区域产业中心，100多个产业基地，涌现出了一批知名光伏企业，如英利、保利协鑫、赛维LDK、尚德、天合、阿特斯和晶澳等，基本形成了涵盖多晶硅材料、电池片、平衡部件、拉单晶、铸锭、封装、系统集成、光伏应用产品和专用设备制造的较完整产业链。 然而，近年来，由于危机和欧洲主权债务危机的影响，全球光伏市场需求呈现急剧下滑趋势，中国也不例外地受到严重冲击。2011年中国光伏行业利润率从139%下滑到20%，超过了50%的中小电池组件企业已经停产，约30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。中国的尚德、赛维LDK、阿特斯和晶科被列入全球6家光伏企业危险指数评级企业的行列内。 1.1 我国光伏产业的形成及发展 1.1.1 产业链初步形成，产业分布区域化，产业规模迅速扩张 在政策的驱动和市场需求的拉动下，我国光伏产业国产化进程在加速，无论是装备制造还是在配套的辅料制造方面。随着新光硅业、洛阳中硅和江苏中能等多晶硅企业的顺利投产，我国已经初步解决了困扰太阳能发展的原材料问题。2009年敦煌10MW太阳能光伏电站通过招标顺利建成，国内光伏发电市场也已经开始启动。政策的保障使得我国已经基本形成多晶硅原料—硅片—太阳能电池—组件—太阳能发电系统—太阳能光伏电站完整的上中下游产业链。 经过近几年的发展，我国光伏产业已在四川、江苏、河北、江西、浙江、深圳、河南、内蒙、宁夏等地形成了产业聚集区，其中前三者的光伏产业链最为完整，并形成了明显的区域特点。四川地区被誉为产业聚集区的典范，区内几乎涉足产业链上的工业硅、多晶硅、硅片、电池片、组件等全部制造企业，同时还吸引了天威保变、东汽集团、拓日新能等多家行内龙头企业及A股上市公司。此外，江苏与河北地区以下游组件为主，且骨干企业多为海外上市公司；江西、浙江、深圳等地也以下游组件企业为主；而河南、内蒙、宁夏等地区则以上游多晶硅原料为主。 我国光伏产业区域分布基本上可概括为：沿海地区和中部地区以下游组件为主，西北地区借助电力、原材料优势以上游多晶硅原料为主，江苏、四川则成为国内产业相对较完整的光伏产业聚集地。 光伏产业作为新兴产业，在我国起步较晚，但产业规模却在近几年迅速扩张。我国在太阳能电池、组件产能以及安装量上，每年都以较快速率在增长。2007年，我国太阳能电池生产达1700MW，超越了当时的日本，成为了世界上最大的太阳能电池生产国。2009年，我国太阳能电池产能突破4500MW，光伏组件产量为4150MW，均占全球产量的30%左右。到了2010年，我国太阳能电池产量达到13GW，电池组件产量上升到10GW，均占到了世界产量的45%，我国太阳电池产量连续年居世界第一。在光伏发电市场上，2010年我国安装光伏发电500MW，累计达到900MW，位居世界前十。 此外，我国光伏产业的销售额和就业人数也在迅速增加，产业发展势头迅猛。截至2010年底，行业年产值超过5000亿元，就业人数达到了50万人。 1.1.2 核心技术逐歩与国际接轨 通过引进、消化和吸收欧美等国家的先进技术，我国一些光伏企业在电池技术、多晶硅制造等关键技术上不断创新和发展，逐渐缩小了与国际先进水平的差距。在晶体硅太阳能电池生产线种以上国产设备已在国内生产线中占据主导地位。其中，单晶炉、扩散炉、等离子刻蚀机、清洗制绒设备、组件层压机、太阳模拟仪等已达到或接近国际先进水平，性价比优势十分明显。多晶硅铸锭炉、多线切割机等设备制造技术也取得重大进歩，打破国外产品的垄断，有些设备如扩散炉、层压机等还开始出口。此外，少数企业还实现了四氯化硅闭环工艺，不仅使得综合能耗和生产成本大大降低，而且还解决了四氯化硅的排放和污染环境的问题，实现了循环利用、环保和节能低耗生产。 1.1.3 国际贸易保护主义加剧 2012年上半年，美国商务部分别对我光伏产品做出双反初裁，分别征收2.9%～4.7%和31.14%～249.96%的关税，并将启用反追溯条款，即自初裁之日起，向前90天征收相应关税。根据美国法律，自初裁判定之日起，将征收关税保证金，这对于现金流本来就捉襟见肘的我国光伏企业来说，经营压力骤增。根据我国主要光伏企业在2012年一季度披露的财报显示，我国晶硅电池生产成本约为＄0.75/W，而产品平均售价约为￥0.84/W，美国加征近35%的双反关税后，我国光伏产品在美国市场丝毫不具竞争优势。 1.1.4 产品价格仍将下跌，企业经营压力增大 受产能过剩与市场增速放缓的影响，我国光伏产品价格大幅下滑。2011年，光伏产业链各环节产品价格普降了50%以上，2012年1～6月，多晶硅价格已经从＄30.5/kg下降至＄23.6/kg，降幅22.6%。电池组件的价格也由1月初的＄0.951/W降至6月底的＄0.82/W，降幅达13.8%。目前我国国内多晶硅企业的生产成本为＄33～＄40/kg，但多晶硅均价已低于国内企业生产成本，80%多晶硅企业已处于停产或半停产状态。2012年1季度我国组件企业大部分处于净亏损，经营压力仍然很大，二季度略有好转，但总体来说仍未摆脱困境。预计2012年下半年多晶硅价格持续低迷，在＄20～＄30/kg徘徊。多晶硅电池组件价格在2012年底将达到＄0.7/W。产品价格的下跌严重挤压企业利润空间，那些生产成本高、技术水平低下的企业将逐渐被市场淘汰。 1.1.5 整合不可避免，但困难重重 未来一段时间，我国光伏产业整合将不可避免。但在整合过程中也存在一些问题，如在光伏产业链各环节的企业中，除了硅锭/硅片环节的企业情况稍好之外，多晶硅企业由于规模小，生产成本高，可能面临无法收购的问题。电池片和组件企业的售后服务问题也将阻碍该环节收购成本的估算，因此一些大企业也表示与其兼并不如新建。光伏产业属于资本密集型产业，很多光伏项目的融资与地方政府有着千丝万缕的关系，光伏企业的倒闭除了给当地就业带来影响外，还有可能影响到地方政府的呆账和坏账，甚至会引发类似于温州借贷危机等社会问题。 国外多晶硅企业实行低价竞争策略，低价向我国大量出口多晶硅产品，抢占我国多晶硅市场。根据海关数据，2012年5月从美国进口的多晶硅价格均价为＄22/kg。而根据美国上市企业财报分析，美国多晶硅企业的生产成本在＄23/kg以上，美国的多晶硅现货价格已低于其生产成本。由于美国的低价竞争策略，我国80%多晶硅企业已经停产或半停产。因此，如若此种情况再持续半年，我国绝大多数多晶硅企业将面临彻底倒闭的厄运。 1.2 影响我国光伏企业发展的不利因素 2011年是十二五的开局之年，也是我国光伏产业发展进程中极不平凡的一年，在经历了十一五末期的高速发展之后，产业发展开始步入调整期。大起大落的发展景象也引起了各级政府的高度关注，诸如国家￥1.15/度的上网电价政策出台，《可再生能源发展十二五规划》、《太阳能光伏产业发展十二五规划》和《太阳能发电十二五规划》等即将颁布实施，为产业后续发展奠定了坚实的基础。展望2012年，光伏产业将面临复杂多变的国内外形势，既有光伏发电成本快速下降，新兴光伏市场快速崛起等有利发展趋势，又有供需严重失衡，欧美国家反倾销、反补贴大棒威胁等不利因素。?? 2011年，随着国家光伏上网电价的落实和太阳能光伏产业发展“十二五”规划相继颁布实施，我国光伏产业规模逐步增大，国际化程度逐渐增强，但产业发展也面临着供需失衡严重、企业利润空间不断受挤压、行业竞争愈加激烈、外加美国双反贸易调查、行业整合不可避免等不利局面。（见图1） 目前，造成我国光伏行业发展困难的主要原因有：一是美国的双反，这是它对本国光伏企业的保护措施。为了遏制中国光伏企业的发展，美国通过加税来提高中国企业产品的售价，亚美体育 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我国太阳能电池将继续保持产量持续增大和性价比优势，国际竞争力愈益增强。预计2012年，我国太阳能电池产能将超过40GW，产量将超过24GW，同比增长50%以上，仍将占据全球半壁江山。生产成本将进一步下降，多晶硅、硅片、电池片和组件环节加工成本分别有望降至＄19/kg、＄0.18/W、＄0.18/W和＄0.25/W，届时垂直一体化企业的组件成本将达到＄0.73/W，同比将下降27%。产品质量愈加稳定，多数企业产品质保将达到10年，功率线年。国际化程度进一步增强，受国内市场消纳能力有限和国外贸易壁垒的影响，我国光伏企业国际化进程将进一步加快，通过在海外建厂或并购方式，加快在海外的本土化发展，以增强企业竞争力和国际化水平，成长为国际大型企业。多晶硅生产技术持续进步，产业自给能力迅速提高。2012年，我国万吨级多晶硅生产线将投产，低能耗还原、冷氢化、高效提纯等关键技术环节将进一步提高，副产物综合利用率进一步增强。先进企业的综合电耗将达到80kW·h/kg、生产成本达到＄19/kg的国际先进水平。多晶硅生产规模将进一步扩大，有望彻底摆脱依赖进口的局面。预计2012年我国投产的多晶硅企业将超过60家，产能将超过16万吨，产量将达到13万吨，将可满足国内80%以上对市场需求，将形成约占世界市场40%的良好态势。多晶硅自给能力的迅速提高，将对我国光伏产业保持全球竞争优势提供有力支撑，也将为中美之间可能爆发的光伏产品贸易战提供更有利的筹码。(见图2)???? 图2 2009-2012年我国多晶硅产量、增长率及全球多晶硅产量情况 国外市场增速趋缓，国内市场加速崛起。受欧美债务危机和欧洲光伏补贴持续下调的影响，预计2012年，全球光伏市场仍将保持增长，但增速放缓，全年装机量可达24GW，同比增长14%。值得关注的是，国内光伏市场将会加速兴起。受益于2011年出台的系列利好措施：一是国家发改委正式出台了￥1.15/度的全国统一上网电价；二是国家太阳能发电“十二五”装机量规划，由最初的5GW改为10GW，最终改为15GW，极大拉动国内市场发展，2011年国内装机量超过1.5GW。预计2012年仍将保持较高的发展态势，其主要原因有：1）当前我国光伏产业产能增长过快且产品主要依赖出口，急需加速启动国内市场以缓解对外依赖度过高的问题；2）启动国内市场也是应对美国启动的双反调查的有力回击；3）2011年国家出台了上网电价，且国内装机成本大幅下降，加上光伏市场竞争激烈，组件企业纷纷向下游的光伏系统集成延伸。因此，预计2012年光伏装机量将达到3GW，但即使如此，我国近90%的光伏产品仍需依赖国外市场。(见图3)???? 图3 2009-2012年我国光伏年装机量、增长率及全球光伏年装机量情况 1.3.2 市场供需失衡压力持续增大，产业整合不可避免 光伏产业作为朝阳产业，未来市场将会呈现指数增长。但短期内，产业仍将承受较大的供给压力。据赛迪智库光伏所不完全统计，全国156家电池组件企业2011年的太阳能电池产能已超过35GW，预计2012年产能在40GW以上。欧盟2011年9月份发布的报告也显示，2012年全球太阳能电池产能将达到80GW，我国占据超过50%份额。与快速增长的太阳能电池供给量相比，光伏需求量增长则显得相形见绌。据2011年6月欧洲光伏工业协会对2011～2015年的市场需求量预测数据，2012和2013年光伏市场需求在30GW左右，因此仅当前我国的产能已可满足未来2～3年全球光伏市场需求，光伏市场的增长速度远不能跟上产能扩张的步伐。2012年这一市场仍将承受价格和整合压力，一批不具备竞争力或贸然进入光伏领域的光伏企业将在激烈的竞争中被整合或淘汰。值得关注的是，在供需失衡加剧情况下，我国在海外上市光伏企业股价可能持续下跌且遭受国外评级机构唱空，极有可能被国外资本趁虚而入，利用产业整合和贸易战等时机，掌控我国优势企业主导权，甚至使我国光伏产业日益空心化。(见图4)???? 图4 2010-2012年全球太阳能电池产能和装机情况及预测 1.3.3 产品价格仍将下跌，企业经营压力增大 2011年初，光伏产品供应量大幅提高，但光伏市场受政策不稳定的影响，需求萎靡，观望情绪严重，致使光伏产品库存积压严重，价格暴跌，目前已经逼近成本价，极大挤压光伏企业利润空间，主要光伏企业毛利率同比和环比均持续下滑。原本各光伏企业希望2011年第四季度会受到欧洲市场2012年将下调补助金额政策的影响，提前出现安装潮，但相关订单目前仍未出现。加上2011年第四季度和2012年第一季度由于受天气和欧美国家适逢圣诞节休假等原因的影响，光伏市场萎靡已不可避免。预计2012年，部分资金需求急迫的企业为获得现金，在现货市场上加速抛售手中的库存和原料，将加剧价格下跌步伐。可能的后果是：一旦产品价格跌破企业制造业现金成本，企业将开始降低产能避免现金净流出，但是降低产能后又将出现设备等固定成本的摊提压力，在这样的恶性循环下，将出现企业倒闭潮。预计要到2012年二季度情况才会好转，届时市场进入旺季期，部分落后产能也将在此期间被淘汰，产业将迎来一个发展的小高潮。 1.3.4 美挥舞“双反”大棒，产业面临严峻贸易保护挑战 2011年10月19号，以德国SolarWorld为首的7家企业联合向美国政府递交了对中国出口到美国的太阳能电池（板）进行反倾销和反补贴（简称双反）调查申请，而美国商务部已于2011年11月8号启动立案调查。据悉SolarWorld目前也在游说全球最大的欧洲市场，对来自中国的光伏产品进行三反（反垄断、反倾销和反补贴）调查，一旦我国应对美国的贸易诉讼不利，极有可能被欧盟搭便车，届时在我国光伏市场未能及时启动的情况下，我国光伏产业可能遭受毁灭性打击。美国双反案件对我国光伏产业造成的影响可能有：一是官司耗时耗力耗财，致使我国光伏企业不能集中精力开拓国外市场；二是来自美国的订单将会有较大的税率风险，对美光伏产品出口可能会萎缩，如果欧盟跟进，情况愈甚；三是促使国内光伏产业向东南亚等地区转移，以规避贸易风险；四是来自中国台湾地区等的光伏企业将会渔翁得利，加速崛起，对大陆光伏企业带来巨大冲击。 1.3.5 各路资本竞逐光伏产业，行业竞争愈加残酷 预计在2012年，一些竞争力低下的中小企业将逐渐被淘汰，但也有一些行业外的大型企业利用产业整合期，凭借资本和管理优势涌进该行业，如富士康高调宣称将1000亿元进入电池组件环节，未来行业的淘汰与发展将并行。同时，未来行业的竞争，将不是产业链某个环节间的横向竞争，而是一个产业链条之间的整体竞争。为了增强自身的抗风险能力，光伏企业要么自身垂直一体化发展，要么以产业集团军的形式，通过长期合约或控股整合上下游产业链，通过供应链管理降低企业的生产成本。此外，部分资源丰富的西北部城市也纷纷出台以资源换项目的政策吸引光伏企业，使得一些企业的光伏业务仅仅是换取其他资源的筹码，企业的小额盈亏已并不重要。业内均认为光伏产业前途是光明的，道理是曲折的，只要熬过此严冬，未来一片美好，因此寒冬期的竞争将会更加激烈和非理性。 综上所述，2012年，我国光伏产业将步入大调整期。虽然我国光伏产业规模仍将保持稳步增长，产业对外依赖度逐步下降，但由于市场供需失衡严重，外加美国“双反”调查重压，行业竞争将愈加残酷与非理性，产业整合迫在眉睫，企业开始进入薄利时代，优质企业将面临国外资本入侵的严峻挑战等。 1.4 我国光伏产业发展面临的问题 1.4.1 行业发展面临“高能耗高污染”的误导 光伏产业特别是上游多晶硅环节发展时间短，在发展初期由于技术尚未完全掌握，部分企业存在能耗高、副产物得不到充分利用等问题，光伏产业戴上了所谓双高的帽子。虽然近些年来，随着多晶硅企业规模的壮大和技术的进步，生产能耗不断降低，万元GDP产值已达到全国平均水平，绝大多数企业已实现闭环生产，四氯化硅等副产物也得到有效利用，但双高的帽子并没有从多晶硅头上摘掉，反而被错位至下游的电池组件环节，认为光伏产品大量出口相当于大量输出紧缺能源，使得光伏项目的审批、技改、产品出口等受到制约，严重影响我国光伏产业的战略性新兴产业布局。据悉，2012年相关部门有可能调整光伏产品的出口退税，此举无疑使我国光伏产业发展雪上加霜，产业走出困境的难度加剧。 1.4.2 供给端过热投入影响产业健康发展 资金持续投入可能导致供过于求。仅我国2012年的产能已大抵可满足全球未来几年的光伏市场需求。但2010年我国光伏行业高额的回报率，使得资本持续涌向该领域，尤其值得关注的是，当前为十二五发展规划期，各地方政府纷纷出台各种优惠政策，进一步催动各种资金要素持续投入到光伏产业中，产能的持续扩大，可能导致供大于求。据统计，在十二五期间，我国地方政府规划建设千亿光伏产业园区就达到二十个，规划产值达到2万亿元，而据EPIA预计，2015年全球光伏装机约为45GW，按￥8/W计，全球市场安装需求也仅为3600亿元，差额巨大。 1.4.3 市场规模化启动面临并网难的牵制 国内光伏市场启动主要症结在于光伏并网。一是并网标准滞后，光伏发电的波动性使得其在接入电网时，可能会产生谐波、逆流、网压过高等问题，对现成电网造成一定的冲击，因此光伏并网受到电网公司的消极处置。二是电源结构不合理，光伏发电的间歇性和不可预测性等特点使得在调峰调频方面需要较多的其他电力来平衡，如抽水储能、燃气燃油电站等，这将给电网的调度增加负担，也会影响到现有电厂的利益。三是电网配套落后，利益关系有待理清，我国并网的光伏项目主要建设于西北地区，就地发电就地消化，但当地电网的消纳能力有限，如若不能尽快建成高压远距离输电，实施大区域调度和理顺电网公司各方利益关系，则并网难的问题仍将继续存在，国内光伏市场的启动可能仍将是空口号。 1.4.4 过度依赖国外市场制约产业规模发展 我国光伏产业的发展主要依赖国际市场，预计2012年仍有近90%的太阳能电池用于出口。我国太阳能光伏产业最大的特点是三头在外（即原材料在外、技术在外以及出口在外），扮演国外打工者的角色，严重依赖国外市场的我国光伏产业只能看别人的脸色，处处受制于人，难保企业盈利。我国光伏产业排名前五的企业的产品90%以上都是用于出口，而上游的硅料和硅锭生产也在很长的时间内依靠国外的技术，在欧债危机和美国经济不景气、纷纷加大贸易壁垒的背景下，对外依存度达90%以上的我国光伏企业不得不面对量价齐跌的局面。随着全球危机的冲击，发达国家加强对本国新能源产业的保护，我国光伏产业发展面临国际贸易保护主义的严峻挑战，一旦国外补贴政策发生变动或实施贸易保护，我国光伏产品的市场格局将受到极大冲击。特别是国内还没有大规模应用的情况下，我国光伏企业生存将会受到严重影响。因此，如何针对我国实际情况加速扩大国内光伏市场规模，必须抓紧研究。 总的来看，未来几年我国光伏产业将面临高能耗、高污染，国内市场启动受并网难制约，产品对外依赖性仍过高，产业整合成本较大，行业规范难度大等问题。 2全球竞争格局变化对江西赛维LDK等光伏企业发展影响实证分析 2.1 江西赛维LDK的成立背景及发展 随着环保意识的增强，对化石燃料的传统依赖正受到不断挑战，同时全球电力需求不断增长，人类已将目光转向可再生能源资源。作为一种安全可靠、用途广泛的可再生能源，太阳能光伏系统有望成为主流能源资源。研究表明，到2070年，光伏发电量预计将占全球可再生能源发电总量的一半以上。太阳能干净清洁且资源丰富，是一种前景广阔的未来能源。 基于以上的背景，江西赛维LDK太阳能高科技有限公司于2005年7月在中国正式注册成立，是目前产能领先的太阳能硅片生产商、领先的高纯度多晶硅和太阳能组件制造商。为满足太阳能行业对高质量和低成本太阳能材料和解决方案的需求，公司不断扩大业务。赛维LDK是一家垂直一体化的光伏产品制造商和供应商，公司总部和生产工厂位于江西省新余市高科技园区，在亚洲、欧洲和北美均设有销售、营销和客户服务办事处，在全球拥有员工2.19万余人。 赛维LDK并向太阳能电池和组件制造商销售多晶硅片和单晶硅片。太阳能硅片是生产太阳能电池的主要原材料，能够将太阳能转化为电能。公司还销售包括硅锭在内太阳能材料以及用于生产多晶硅和太阳能硅片的其他化学制品，并提供太阳能硅片加工服务。 江西赛维LDK是拥有从硅料、硅片、电池片、组件到光伏系统工程完整产业链的世界级光伏企业，在国际光伏领域具有领先的技术、雄厚的实力、强大的品牌号召力及全球资源整合能力，以及在国内光伏工程市场凝聚的专业光伏系统设计施工团队和众多工程案例。 从2005年起，形成了以赛维LDK为核心企业的光伏产业集群，初步形成了多晶硅料、多晶硅片、太阳能电池及太阳能应用产品的完整产品生产体系。2005年10月，上海交通大学-LDK太阳能研发实验室成立。 2006年5月，赛维LDK于开曼群岛注册成立公司；同年8月，赛维LDK入选RED HERRING亚洲百强企业。 2007年2月，南昌大学-LDK太阳能研究中心成立，同时赛维LDK设施通过ISO9001质量管理系统认证；同年6月赛维LDK在纽约证交所上市。 2008年8月，赛维LDK年硅片产能达到1GW，成为全球产能最大的多晶硅片制造商。赛维LDK成为首家产量达到10亿瓦特的太阳能公司。 2009年，赛维LDK太阳能扩大了垂直一体化战略的范围，开始向开发商、分销商和系统集成商销售太阳能组件。 2010年2月，为提高自主生产能力，赛维LDK收购了Best Solar的硅晶组件生产厂。同年4月和6月，赛维LDK硅片产能分别达到2.0GW和2.3GW，继续稳坐全球最大多晶硅片制造商的宝座。 作为垂直一体化战略的一部分，公司在位于江西新余的硅片生产厂附近建造了一家多晶硅生产厂，内有两套多晶硅生产设施。第一套生产设施建成后，计划年生产能力达3000公吨，而第二套生产设施共有三个独立的5000公吨生产线万公吨。 赛维LDK凭借其八大主要优势（即垂直一体化制造、被证明了的低成本制造能力、优质产品、全球领先的硅片供应商、大规模生产设施、世界一流的生产工艺、高效产品以及多元化全球客户群），成为江西省第一家在美国上市的公司和全省第二大纳税企业。2011年，江西赛维LDK上缴税收13.6亿元，成为新余市财政贡献第一大户。围绕着赛维LDK，大批光伏产业链上下游企业在新余形成了大规模的光伏产业集群。2011年，江西整个光伏产业增加值达120.16亿元，增长28.8%，占工业的比重为33.9%，贡献率为49.6%，对经济的贡献超过了新余的另一主导产业——钢铁。 2.2 江西赛维LDK陷入资金危机的原因分析 近年来，作为江西省十大战略性新兴产业之一的光伏产业发展迅猛，产业规模不断壮大，产业地位迅速上升，已经成为全省工业经济中的重要支柱产业。 然而，2011 年以来，随着欧债危机的加剧，欧洲削减太阳能补贴，美国发起双反调查，全球光伏市场需求大幅萎缩，国内光伏产能相对过剩的矛盾日趋突出。在此背景下，光伏产品价格持续走低、产品库存积压、财务状况恶化以及因价格下滑导致贷款抵押能力不足等情况均对企业的生产经营、资金链及银行的信贷资金安全带来较大的冲击。 这种大项目大产业所带来的巨大效应，极大地刺激了其他兄弟城市，尤其是省会城市南昌。后来，赛维LDK在南昌的项目被列入了省级重点项目，被大力扶持发展，至赛维LDK陷入资金危机，发展的冲动戛然而止。 当前，我国光伏企业并不太乐观，受全球经济低迷的冲击，受欧盟市场减少对光伏的补贴和美国双反的影响，江西赛维LDK等一些光伏企业开始采用裁员手段，以管控经营成本。据调查显示，我国半数以上的中小电池组件企业已经停产，30%大幅减产，10%～20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。 2012年4月底，据赛维LDK延迟发布的2011年年报显示，赛维LDK第四季度继续巨亏。截至2011年底，赛维LDK负债总额高达60亿美元，负债率已经达到87.7%。度过了2010年最美好的光景，赛维LDK等光伏产业的境遇在2011年急转直下。因为欧债危机的影响，占据全球光伏需求量80%的欧洲市场急剧萎缩。雪上加霜的是，2012年上半年，美国方面接连对中国的光伏产品征收反补贴关税和反倾销税。整个光伏产业风雨飘摇。就这样，在全球竞争格局变化的大背景下，三头在外（即原材料在外、技术在外以及出口在外）的赛维LDK，当年的激进派，如今陷入了四面楚歌的境地——资金危机。 2.3 江西赛维LDK的自救及政府的扶持政策 近年来，光伏巨头成了地方政府招商引资的香饽饽，在各地享受礼遇和优惠政策。以赛维LDK为例，从新余到南昌再到安徽、内蒙古，政府都给它提供了诸多优越条件。2005年，新余市政府为引入赛维LDK可谓不惜血本：投入2亿流动资金支持赛维LDK，24小时供电。之后的每年，新余市政府还以各种方式对其进行大金额的补贴和优惠。近期，国家有关部门和机构圈定了包括赛维LDK在内的六大六小企业并表示将给予重点支持。 截至2012年二季度末，赛维LDK的总资产为64亿美元，总负债59.54亿美元，负债率为93%，二季度净亏损同比扩大189.6%。面对目前日益严重的内忧外患，江西光伏企业龙头——赛维LDK早已启动了自救程序，向所在地政府转让部分房地产物业和土地使用权。2012年4~5月份，赛维LDK就以硅片、组件等产品抵押给政府，获取近亿元资金；今年7月份，传出赛维LDK即将到期的5亿元信托贷款会被纳入地方财政预算。并且在7月12日，新余市人大常委会召开第七次会议，已经审议通过了市人民政府关于将江西赛维LDK公司向华融国际信托有限责任公司偿还信托贷款的5亿缺口资金纳入同期年度财政预算的议案。 据报道，赛维LDK此前深陷破产危机，根据最新公布的一份评级报告显示，2012年1～7月赛维LDK净亏损达人民币13.49亿元，经营性净现金流为-10.74亿元。截至7月末，公司资产负债率高达88.10%。 在这个天文数字的债务总额中，还包括供应商的欠款、工程商的欠款，巨额的电费、水费、气费以及其他单位及个人的各种欠款。据悉，所欠水费已高达数千万，甚至连记者所在的酒店也是其庞大债主队伍中的一员。 据介绍，在庞大的债权人团体中，银行、信托等机构成为最主要的债权人。以国家开发银行为首的七大银行深陷其中，而且，排在前四位的债权均高达数十亿，数额差距很小。 根据当前缓解债务危机的思路：政府从稳定发展基金拿钱，偿还到期银行贷款和信托贷款等。银行在10天之内，必须要放贷，并且不能压贷，银行贷出的钱再及时填充稳定发展基金。如此循环，缓解到期债务压力，以时间换空间，等待市场的好转或根本性的解决方案出台。与此同时，江西省政府层面也正在努力牵线搭桥，帮助新余市政府与央企对接，洽谈并购重组事宜。 被高负债传闻困扰的光伏企业——赛维LDK 于2012年10月22日在纳斯达克交易所发布公告称，公司已在10月19日与江西恒瑞新能源有限公司达成股权收购协议。恒瑞是由北京恒基伟业发展有限公司与新余市国有资产经营有限责任公司共同，股比为6:4。据该协议，恒瑞同意购买赛维发行在外股本的约19.9%股份，购买价为每股0.86美元，以每股0.86美元的价格收购赛维LDK最新增发的普通股，并受限于股权购买协议的条款和条件，包括180天的锁定期。收购完成后，HRX将持有赛维LDK约16.59%的股权，成为该公司第二大股东，该笔增发将使赛维LDK获得2300万美元的股权融资。 值得注意的是，该笔股权收购背后再次出现新余市政府的背景。赛维LDK发布的公告显示，HRX由两家股东共同持有。其中，江西新余政府所有的资产管理公司拥有HRX 40%的股权。今年7月，新余市政府刚刚利用一笔“赛维LDK稳定发展基金”为赛维LDK垫付了5亿元到期贷款。这次股权收购则意味着，新余市政府正式以股东身份入驻赛维LDK。 2012年10月26日，中国恩菲工程技术有限公司与江西赛维LDK在北京签订了战略合作框架协议，双方将在多晶硅光伏产业领域开展战略合作。 中国恩菲所属的洛阳中硅高科技有限公司是一家以原生多晶硅生产为主的高新技术企业，目前已形成年产万吨高纯多晶硅产品的生产规模及能力，是新能源板块的主要业务。除多晶硅外，光伏电站的建设、和运营也是中国恩菲新能源板块的主业之一，是光伏产业具有世界影响力的公司之一。中国恩菲已经形成工程一体化、新能源产业和资源开发三大业务板块格局。目前已经独资建设、安装、运营全球最大的全跟踪光伏电站——中国恩菲天景山一期30MWp并网光伏电站。中国恩菲还是国内较早具备全领域和新能源专项领域总承包资质并开始从事光伏发电项目总承包的工程公司的企业之一。 协议签订前，双方交流了对光伏产业市场的看法，并对以后双方合作提出了希望。双方表示在目前市场形势下，进行合作有利于双方发挥各自的优势，实现强强联合、优势互补。协议的签署将为双方在多晶硅、硅片、电池片、电池组件及光伏电站等光伏产业领域的合作奠定基础，为进一步促进双方的业务合作奠定良好基础。双方同意就具体合作项目及内容进行进一步的沟通，促进双方合作进入更深层次。 为帮助赛维LDK缓解当前的燃眉之急，新余市政府专门成立了一个帮扶小组进驻赛维LDK。据悉，截至目前，新余市政府已经就赛维的困难组织召开了多次协调会，要求电、水、气、油公司，要全力提供保障。现在有相当的责任已经是政府包办了，由政府出面协调要求提供支持，导致很多单位都被牵涉其中了。 2011年，在光伏产业最困难的时期，赛维LDK在南昌公司已经发不出工资，工人，南昌市政府只好拨款代为垫付工人工资。 据知情人士说，现在逼得政府从财政专门拿钱出来偿还银行的贷款。所谓财政拿钱，指的是江西省政府有关部门专门成立的针对赛维债务的发展稳定基金。该笔高达20亿的基金成为到期借款偿还的主要资金来源。 为缓解赛维LDK等光伏产业面临的困境，新余市政府也将从多个层面出台政策，扶持光伏产业发展。有消息称，国家能源局正在制定促进我国光伏产业发展的指导意见等一系列产业政策，将从扩大国内市场需求、推进企业兼并重组和产业创新进步等多个方面支持光伏产业发展。 转机正在发生，赛维LDK公司总部已停工数月的7个生产车间日前开始神奇复工，在股权购买协议签署前后，陆续传出带有神秘色彩的巨资送给赛维LDK的消息。股权购买协议的签署、7亿元资助款的到位以及7个车间神奇复工，这个负债率88%、负债300亿元、拥有员工2万余名的光伏招牌企业似乎看到了重生的希望。 中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为，单是企业高达300亿元的负债地方政府就无法完全兜底，企业需要地方政府等各方的帮助，但也更需要自救，制定过冬方案并采取相应措施，比如收缩战线、裁员、仅保留具有核心竞争力的生产线进行生产等等。作为清洁能源，光伏产业的未来发展前景非常好，但从目前的情况来看，国内光伏企业的产能严重过剩，必须经过一次彻底的整合重组，才能使我国光伏企业转型升级，以应对国亚美体育 亚美官网内外日益严峻的竞争与挑战。 新余市委书记李安泽说，可再生能源取代传统能源是历史的必然，可再生能源利用占能源利用的比重不断提高是历史的必然。尽管当前光伏产业面临暂时困难，但我们对光伏产业的前景和未来充满信心。市委、市政府不会动摇全力支持光伏产业发展壮大的决心和对赛维LDK未来良好发展的信心，将一如既往地全力支持以赛维LDK为龙头的光伏产业加快发展，及时帮助解决企业发展过程中的各种困难和问题。 3 应对全球竞争格局变化地方科技发展策略研究 2011年是光伏产业景气度急剧下降的一年，江西光伏产业受冲击较大，全行业整体处于亏损状态，企业资金压力普遍较大。由于该行业已经处于谷底状态，尽管2012年行业前景尚不明朗，但不会再出现去年全面下滑的状态，随着一些竞争力弱的小公司退出，行业在下半年可能会再次缓慢复苏。从上一个行业下滑周期（2009年1季度）情况看，垂直整合型企业通常是首批摆脱困境的光伏企业，预计赛维LDK、晶科能源等龙头企业将凭借其规模优势和产业链优势在行业内率先复苏。从财务与信贷风险视角看，资金链紧张、债务压力大是光伏行业的基本特征，并且预计该状态仍将持续一段时间。该现象并非江西光伏企业独有，其他省光伏产业也面临同样的困境，鉴于光伏产业良好的发展前景和省际光伏产业竞争力的考虑，江西各地分政府与机构对此应持相对宽容的态度，以逆行业周期的发展思维，采取措施与企业一起共度难关、推进行业整合和产业升级，为进一步做大做强江西光伏产业创造有利的条件。 推进可再生能源发展是全球的一项重大战略和坚定不移的措施。江西各地方政府要坚定不移地将可再生能源的开发和利用推进下去；要客观、科学、准确地把握光伏产业的发展形势、任务以及面临的困难，采取积极有效的措施，解决当前发展中遇到的困难和问题，帮助企业渡过难关；要站在企业和产业健康发展的角度，进一步完善推进发展的各项政策，为企业和产业发展提供一定的空间；要通过积极支持大型并网光伏电站建设，推进新能源综合利用等方式，开拓光伏产品应用市场；要加大投入，大力推进科技创新，帮助企业提高自主创新能力，搭建科技创新平台，拓展国际国内市场；要更有效地组织和推进产学研合作，帮助企业了解、跟踪、分析国内外产业发展趋势，引进更多高层次人才。各光伏企业要坚定信心，不断加强和改进企业内部的经营管理，严把生产质量关，推进创新能力建设。 总的来说，应对全球竞争格局的变化，地方科技发展策略应从企业层面、政府层面以及层面等方面进行考虑。 3.1 企业层面 一是扩大内需，进一步开拓国内市场，努力走出困境。随着我国光伏上网电价的确定以及光伏规划目标的扩容，自2011年起，我国光伏装机迎来高增长期，预计2012年国内市场装机量将超过4GW，增长达150%左右。国内市场的启动，为光伏企业走出困境和顺利转型提供了重要机遇，江西光伏企业应迅速跟进，加强与下游电力企业的合作，努力扩大国内市场份额。二是加大行业整合，提高整体水平。目前，国内多晶硅按产量计，前4大厂商占比已达约75%左右，其余90%以上是中小企业，大多因为生产成本高于市场价格已经停产，而国内约50%左右的多晶硅仍依赖进口，在市场需求并不缺的背景下，省内生产成本竞争力强的大企业应加强对中小企业生产线的兼并整合，进一步降低生产成本，提高整体竞争力。三是进一步采取审慎的财务管理措施，保持健康的现金流状态。根据市场需求状况适当放缓新增产能项目的节奏，积极消化原料与产品库存，尝试以股权置换等方式兼并整合中小企业生产线，努力增加销售款回笼速度等。 3.2 政府层面 政府一要对企业实行政策导向，扶持光伏产业，对产业内重点项目进行补助贷款贴息；对技术引进和创新进行支持；对企业利用资本市场拓宽融资渠道，争取上市以及股权等给予奖励；对举办光伏产业发展高层论坛进行重大宣传技术交流和推广活动，以及参加国内外大型会展进行补贴；鼓励企业到境外设立研发和营销机构，对引进国际先进技术及技术带头人给予资助；对重大发明专利给予奖励等，努力帮助赛维LDK等光伏企业度过难关。二要推进产业整合，提高综合实力，鼓励产业联盟，实行战略合作和实现产业集群化。三要抓好重大项目建设，加大技术研发和攻关的力度，保持技术领先优势，自主创新，掌握核心技术和发展主动权，提高赛维LDK等光伏企业和产品的竞争力。四要畅通融资渠道，加大招商引资力度，积极采取窗口招商 产业链招商等形式，吸引国内外资金投向鄱阳湖区光伏产业；鼓励企业采取股权方式高新技术光伏企业，其收益享受税收减免或抵扣；加大支持力度，推进银企合作，帮助重点企业和重大光伏产业项目与机构对接，加强对光伏企业的信贷支持；引导各类担保机构加大对光伏企业的融资担保服务力度，特别是国资类担保机构，重点对光伏企业的融资提供专项担保服务，解决企业融资困难的问题。五要政府应鼓励赛维LDK等光伏企业大力开发太阳能，促进光伏发电应用，无偿提供太阳能光电在建筑领域应用的设计、施工、验收、规程等方面的技术培训和推广；鼓励发展太阳能路灯交通信号灯庭院灯草坪灯太阳能计算器和玩具等系列产品；公共设施照明中强制推广使用光伏电源；做好未来五年地面太阳能独立电站、屋顶光伏电站、建筑一体化光伏电站规划，确定装机容量，实现并网发电，完善并网技术规程。 3.2.1 进一步提升光伏发电战略地位 一是大力宣传光伏发电的积极意义，提高公众和主管部门对太阳能发电的认知度。破除光伏产业高能耗、高污染的误解。同时太阳能发电的经济性问题决定了光伏发电在未来一段时间内尚需国家补贴扶持，需加深公众对太阳能发电的认识与理解，自愿承担开发太阳能等绿色能源的成本。二是制定切实可行的太阳能发电中长期发展规划和发展目标，稳定者信心，以调动各方资本对光伏产业的发展进行长期投入。三是统筹制订产业、财税、、人才等扶持政策，建立健全太阳能发电服务体系建设，积极促进我国光伏产业健康发展。 3.2.2 加大规范行业发展力度 一是建立健全准入制度，进一步严格光伏产业准入规则，及时剔除行业发展中所出现的一些不良的因素，促进产业健康协调发展。对于环保不达标、技术落后的光伏企业，依法给予整顿和淘汰；对于未经审批上马的企业，坚决予以关停；根据市场环境适当提高新项目和未开工项目的建设门槛，防止不切实际的大干快上。二是以我国自主知识产权为基础，按照市场需求及企业技术水平，会同有关标准主管部门，制定光伏产品和系统的相关标准。三是做好政策协调，推进太阳能光伏产业监测预警体系建设，定期发布检测报告，引导协调统筹各地方光伏产业发展规划，避免低水平重复建设，给产业发展带来隐患。将省内光伏产业支持政策与区域信贷政策相结合，可以考虑通过产业基金的模式为信贷，为光伏企业提供 “过桥”资金和风险补偿，对大力支持光伏企业的机构实施奖励等。四是加快我国光伏产业联盟等行业组织建设，加强行业协作和自律管理，不断提升我国光伏行业总体形象，以更好地应对和参与国际竞争。 3.2.3 引导省内光伏产业有效整合、企业兼并及重组 一是以现有的品牌骨干企业为核心，尝试通过专项补助、贷款贴息或税收减免等方式鼓励优势企业兼并竞争力弱的企业，促进资源向优势企业集中，提高发展质量；二是加强制定光伏产业整合的研究，整合企业、地方政府等资源，做好应对光伏行业整合的准备；三是探讨区域中小企业联合经营模式，抱团应对外来挑战；四是鼓励优势企业兼并中小企业，优势互补，增强企业核心竞争力；五是及时跟进产业发展情况，加强有关部门和企业的沟通，做好应对可能发生的国外资本收购我国优质光伏企业的挑战。 3.2.4 完善光伏发电并网技术与标准 一是加强光伏并网技术的研发力度，建立微电网工程示范，同时推进实施智能电网建设。二是组织电网公司、光伏电站安装商与运营商、光伏并网与储能设备制造商、组件制造商等有关单位研究制定光伏并网环节的各项技术标准，完善光伏发电并网标准体系。三是做好项目规划、合理布局，坚持以资源指导规划、以规划定项目，坚持先规划、后开发的原则，有序推进光伏电站项目建设。四是加强发电企业和电网企业间的沟通和协作，明确发电企业与电网企业的权责，协调和引导有条件、并网难度小的光伏发电设施率先并网，先易后难，不断完善光伏并网的管理体制，推进电力改革。五是做好监管服务工作，及时解决协调并网过程中可能出现的难题。 3.2.5 积极培育多样化的光伏市场 一是继续利用政策引导国内光伏市场健康快速启动。落实并完善上网电价实施细则，继续实施金太阳工程等扶持措施。坚持并网发电与离网应用相结合，以下乡、富民、支边、治荒为目标，支持与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等应用，开发多样化的消费光伏产品。二是继续巩固国外传统光伏市场，开辟新的光伏市场。组织企业积极应对国外有关贸易保护主义措施，规避国际贸易壁垒，巩固和发展国际市场，增强产业的安全防范意识。密切关注国外政策和市场竞争环境动向，抓住新兴市场发展机遇，引导企业抢占新兴市场。 3.3 层面 对于省内管理部门，建议坚持逆周期调控产业的政策思维，在当前光伏产业低谷期，督促机构在做好风险防范的同时，积极加大对竞争力强的优势光伏企业的支持力度，保证光伏企业授信额的稳定，避免出现产业低迷与信贷资金退出的叠加效应。对于机构，一是要进一步提高授信效率，立足于产业长期前景和与客户长期合作共赢的原则，在保持客户授信基本稳定的前提下提高授信效率，保持对光伏产业支持力度的稳定增长。二是要进一步创新信贷投放模式，尝试更多银团贷款保证重点企业的正常运转，同时分散信贷风险，通过创新更多期限超三个月的贸易融资工具满足企业需求。三是要根据实际对不同企业进一步区别对待，对行业内有发展前景但短期资金较紧张的企业，仍应以重点支持为主，对不符合行业准入标准、高耗能、高污染和财务状况无法进入良性循环的企业则以防范风险为主。 4 结论 压力就是动力，危亦是机。首先，面对我国光伏产业严峻的形势，我们必须积极应对美国的双反调查据理力争积极应诉，争取得到公平公正的结果，避免光伏产品出口的进一步恶化；其次，必须整顿和整合我国的光伏制造产业，淘汰落后产能，合理布局，摆脱混乱局面；再次，就是要发展国内市场，摆脱我国光伏制造产业对外的依赖。随着科技的不断进步，并经过我们的共同努力，相信我国光伏产业定会获得更大的发展。 参考资料： 1.《2012年光伏产业现状分析》 2.《中国光伏产业2012年展望与分析》 3.《对当前江西光伏产业资金链状况的调查分析》 4.《中国光伏产业竞争性分析》 5.《我国光伏产业发展面临的压力及其应对措施》 6.《我国应对光伏产业的策略》 7.《美国对我国光伏产业采取反倾销、反补贴调查可能带来的影响分析》 8.《江西光伏产业绽放光芒》 9.《江苏氯碱》第1期: 21-22 10.《从欧债危机的起因、影响探讨我国应对策略》 11.《光伏产业如何突围寒冬？》 12.《后危机时代中国光伏产业发展走向及战略选择》 13.《鄱阳湖生态经济区光伏产业发展研究》

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